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而归属于挂牌公司股东的净利润同比大增249.09%

作者:admin发布时间:2019-08-24 23:15

  8月21日南华期货开始申购,预计募集资金3.39亿元,这意味着A股市场第一次迎来“正宗”的期货股。随后瑞达期货、弘业期货也将相继登录A股。业内分析认为,对于期货行业内的优秀企业来说,上市的时机已基本成......

  8月21日南华期货开始申购,预计募集资金3.39亿元,这意味着A股市场第一次迎来“正宗”的期货股。随后瑞达期货、弘业期货也将相继登陆A股。业内分析认为,对于期货行业内的优秀企业来说,上市的时机已基本成熟,而新三板目前有16家挂牌的期货公司,其中佼佼者有望接力。

  近日新三板多家期货公司公布中报业绩,当中有喜有忧,综合来看营收数据较为好看,而归母净利润则明显缩水。其中,永安期货作为头部企业,仍然保持着营收、净利双增长态势,被视为转板潜力最高的新三板公司之一。

  2019年被视为期货公司上市元年。今天“期货第一股”南华期货开始申购,使期货公司A股上市的话题再度被关注。除南华期货外,瑞达期货将在下周二(8月27日)进行新股申购,弘业期货的上市进程则处于“已预披露更新”状态,有望成为期货公司A股第三股,同时也成为第一只A+H期货股。

  “今年以来,期货公司的上市进程一直备受关注。随着期货公司创新业务的持续发展,对期货公司资本要求和抗风险能力的要求也不断提高,尤其是风险管理业务和国际企业,更需要充足的资本支持。”一位业内人士说。

  目前国内有140多家期货公司中,其中有16家在新三板挂牌,业界预期其中将有佼佼者脱颖而出,可接力A股上市。从已经派发的“成绩单”来看,永安期货作为行业龙头,依旧处于“领跑”位置,当前其处于股票暂停转让状态,业界猜测或与转板A股有关。

  根据永安期货半年报披露,公司上半年实现营业收入121.75亿元,同比增长87.76%;实现净利润6.59亿元,创出历史同期最好成绩,同比增长20.18%。据悉,其他业务收入(主要为风险管理业务)对其上半年的业绩贡献最大,贡献值约为106.03亿元,占公司营业收入87%。

  据招股意向书,南华期货在2017年、2018年及2019年上半年的营业收入分别为204190.6万元、459721.1万元和382668.1万元,归属于母公司所有者的净利润分别为17869.3万元、12388.9万元、5262.0万元。从财务数据上看,永安期货的业绩更为亮丽,其2018年实现营收159.15亿元,归属挂牌公司股东净利润为8.89亿元。

  永安期货今年以来涨26.12%,总市值达到123.40亿元。虽然其A股上市一事尚未明朗,已有业内分析师建议投资者关注持有其股权的上市公司,以期永安期货上市后获得超额收益。

  从永安期货的股东榜单来看,其十大股东中有3家A股上市公司:第一大股东为财通证券,总共持有4.39亿股,持股比例为33.54%;第三大股东和第六大股东分别为浙江东方和物产中大,持有12.70%和2.10%。

  除了永安期货外,已公布中报业绩的还有广州期货、上海中期、海航期货、大越期货,前两家与永安期货的共同特征都是营收数据较为好看,而净利润则有所缩水。

  8月19日,广州期货公告,2019上半年实现营业收入15.25亿元,同比增长603.54%;归属于挂牌公司股东的净利润999.14万元,同比下滑54.07%。8月20日,上海中期发布的2019年上半年业绩报告显示,公司营业总收入51.33亿元,比去年同期增长16.96%,归属于挂牌公司股东的净利润833.34万元,比去年同期下降85.86%。

  一直以来,期货公司的营业收入主要来源于期货经纪业务。近年来,由于行业竞争加剧、手续费率下降等原因,期货公司传统业务利润空间日渐收窄。例如,广州期货表示,净利润下降主要是受经纪业务手续费收入下降19.50%,同时市场利率同比大幅下滑影响。

  在营收、净利双增长的背后,永安期货其实也面临着行业的普遍问题,其经纪业务手续费收入下滑明显。今年上半年,永安期货的经纪业务手续费收入约1.71亿元,较去年同期下滑约24%,其表示,随着市场竞争的日趋激烈,近年来客户交易规模增长的同时,手续费率和手续费收入在持续下滑,公司的期货经纪业务面临着竞争风险以及盈利能力下降风险。

  这种情况下,若期货市场发生大幅波动,对经纪业务经营状况产生较大影响,公司整体业绩也可能将面临下滑风险。不过,从新三板期货公司的数据来看,虽然手续费费率持续下降,但是多数公司还是保持着收入规模的稳定增长,说明这些公司在经纪业务的基础上构建了其他创新业务,从中寻找新的利润增长点。

  永安期货的资产管理业务、风险管理业务收入增长较为显著。上半年,永安期货的资产管理业务、其他业务(主要包括风险管理业务)收入分别约为1090.22万元、106.03亿元,较去年同期均实现翻倍增长。广州期货也表示,营业收入大幅增长主要是由于风险管理子公司业务模式逐步成熟和稳定发展,仓单服务等期现结合类风险管理业务收入同比上年大幅增长所致。

  而由于投资收益及公允价值变动收益的大幅增加抵消了手续费收入下滑的负面影响,使得大越期货半年报表现大放异彩,其营收同比增长12.27%,而归属于挂牌公司股东的净利润同比大增249.09%。

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